一、2015年(nian)，中國生活用紙(zhi)行業(ye)(ye)的(de)現代(dai)化(hua)產能繼續增加(jia)，生產量(liang)和需求量(liang)的(de)供(gong)需失衡加(jia)劇，市(shi)場競爭(zheng)更加(jia)激烈，增加(jia)的(de)產能主要集中在已有的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye);同時新進入的(de)大型企(qi)(qi)業(ye)(ye)創(chuang)新運營模式，應對市(shi)場競爭(zheng);整(zheng)個行業(ye)(ye)呈現加(jia)速淘汰(tai)落后產能和產業(ye)(ye)優化(hua)升(sheng)級的(de)局面。

1、行(xing)業領先企業和大型(xing)企業繼(ji)續擴產，部(bu)分預定的擴產項目有調整或延(yan)期。

● 金紅葉(xie)(APP)分別在蘇州工廠新(xin)(xin)(xin)增6萬(wan)t/a產(chan)(chan)能(neng)、湖北工廠新(xin)(xin)(xin)增12萬(wan)t/a產(chan)(chan)能(neng)，共(gong)計新(xin)(xin)(xin)增產(chan)(chan)能(neng)18萬(wan)t/a，使其在中國大陸的總(zong)產(chan)(chan)能(neng)達(da)到157萬(wan)t/a，另有6萬(wan)t/a投產(chan)(chan)計劃延期;

● 恒安湖南(nan)工廠新(xin)增6萬t/a產(chan)能，使總產(chan)能達到(dao)102萬t/a，另有24萬t/a投產(chan)計劃延期(qi);

● 維達四川、山(shan)東工廠各(ge)新(xin)增(zeng)(zeng)3萬t/a產(chan)能(neng)，使總(zong)產(chan)能(neng)達到95萬t/a，另有(you)3萬t/a投(tou)產(chan)計劃延期。維達于2015年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)廣東陽江生產(chan)基(ji)地(di)(di)，使集團生產(chan)基(ji)地(di)(di)達到10個，新(xin)基(ji)地(di)(di)首期規(gui)劃產(chan)能(neng)19萬t/a;

● 中順潔柔四川工廠(chang)新(xin)增2.5萬(wan)t/a產(chan)能(neng)(neng)，使總產(chan)能(neng)(neng)達到47萬(wan)t/a，后(hou)續暫無(wu)新(xin)增產(chan)能(neng)(neng)計(ji)劃(hua);

● 東順(shun)山(shan)東工廠新增14萬(wan)t/a產能，使(shi)總(zong)產能達到45.6萬(wan)t/a，另(ling)有6萬(wan)t/a投(tou)產計劃延期。東順(shun)于(yu)2015年正(zheng)式(shi)啟動浙江富陽新基地(di)生活用紙項(xiang)目建設，新基地(di)規劃產能10萬(wan)t/a;

● 永豐余(yu)于2015年(nian)在(zai)廣(guang)東肇(zhao)慶新生產(chan)(chan)基地投(tou)產(chan)(chan)2.5 萬(wan)t/a產(chan)(chan)能(neng)的首臺衛生紙機，使永豐余(yu)在(zai)中國(guo)大陸的生活用紙總產(chan)(chan)能(neng)達到17.5萬(wan)t/a，新基地另有2.5萬(wan)t/a投(tou)產(chan)(chan)計劃延期;

● 2015年(nian)6月(yue)、10月(yue)，香港理文在重慶共投產兩臺產能6萬t/a的(de)(de)新月(yue)型衛生紙機，分別(bie)由(you)福伊特和維美德提供，使總產能達到(dao)15萬t/a，并計劃再(zai)引進4臺產能6萬t/a的(de)(de)維美德新月(yue)型衛生紙機，將(jiang)于2016年(nian)下(xia)半年(nian)投產;

● 2015年3月，山東太(tai)陽紙(zhi)業生(sheng)活用紙(zhi)公(gong)司第二(er)臺6萬t/a產(chan)能的安德里茨新月型衛生(sheng)紙(zhi)機投產(chan);

● 2015年6月，浙江景興投產(chan)(chan)第(di)二臺3萬(wan)t/a產(chan)(chan)能的安德里(li)茨(ci)新月型衛生(sheng)紙機，使總產(chan)(chan)能達到7.2萬(wan)t/a;

● 2015年9月、11月，廣西柳州兩面針投產(chan)兩臺產(chan)能(neng)2.3萬(wan)t/a的拓斯(si)(si)克(ke)(特斯(si)(si)克(ke))新月型(xing)衛(wei)生紙機，新增產(chan)能(neng)4.6萬(wan)t/a;

●河北(bei)保(bao)定義厚成第二臺2.5萬t/a產能的(de)安德(de)里茨(ci)新(xin)月型衛生紙機(ji)，推遲(chi)至2016年投產;

●廣東韶能(neng)集(ji)團南雄珠(zhu)璣(ji)紙業新上1臺(tai)產(chan)能(neng)3萬t/a的安德里(li)茨新月型衛生紙機(ji)，推(tui)遲至(zhi)2016年初投產(chan)。

2、新進入行業(ye)的企業(ye)明顯(xian)減少，投資更(geng)加謹慎。

2015年(nian)6月(yue)，赤(chi)水市與上海泰盛制漿(集團)有限公司正(zheng)式(shi)簽(qian)訂年(nian)產(chan)30萬噸生活用紙(zhi)原紙(zhi)和紙(zhi)制品項目(mu)。赤(chi)天化紙(zhi)業30萬噸生活用紙(zhi)項目(mu)正(zheng)式(shi)啟動(dong)，首(shou)臺6萬t/a產(chan)能的安德里(li)茨(ci)新(xin)月(yue)型衛生紙(zhi)機(ji)計劃于2016年(nian)底投(tou)產(chan)。

3、新進入的大型企業創(chuang)新運營模式。

生產其他紙(zhi)種(zhong)的漿紙(zhi)企業，發揮自身原料、能源等成本優勢，強化管(guan)理(li)，在(zai)加強對自身生活(huo)用(yong)紙(zhi)產品市場(chang)營銷和品牌(pai)培育力度的同時，創造(zao)新的運營模式(shi)，提高企業的市場(chang)競爭力。

2014年(nian)投(tou)產的(de)重慶理(li)文衛生用(yong)紙(zhi)制(zhi)造有限公(gong)司，到2015年(nian)產能已(yi)經(jing)達到12.5萬噸(dun)。公(gong)司逐步(bu)增強(qiang)自身品牌的(de)建設，同(tong)時，利用(yong)理(li)文衛生用(yong)紙(zhi)公(gong)司的(de)300多畝富余用(yong)地建設工(gong)業(ye)園(yuan)區(qu)，面向全(quan)國生活用(yong)紙(zhi)加(jia)工(gong)企(qi)業(ye)招商引(yin)資。理(li)文負責配(pei)套廠房、水電汽(qi)及原紙(zhi)供應。目前已(yi)成功(gong)吸(xi)引(yin)了5家生活用(yong)紙(zhi)加(jia)工(gong)企(qi)業(ye)入(ru)駐。

4、淘汰(tai)落后產能步伐加快(kuai)，推動產業優化升級。

環保要求和(he)市(shi)場競爭加速了河北滿城、廣東東莞等地區為代表的中小型(xing)生(sheng)(sheng)活(huo)用紙生(sheng)(sheng)產企業對高能耗(hao)的小紙機(ji)的淘汰進程。

綠色(se)發展：

● 河北滿(man)城投資50億元建(jian)設占地(di)1500畝的(de)(de)(de)生(sheng)活用紙(zhi)(zhi)深加(jia)工及熱電聯產循環經濟產業(ye)園項目，全面推(tui)進集中供(gong)熱、綠色發展(zhan)，加(jia)快(kuai)轉型升(sheng)級。滿(man)城于2015年年底(di)之(zhi)(zhi)前淘汰(tai)(tai)10t/h以下的(de)(de)(de)燃煤鍋爐(lu)(lu)，2017年年底(di)之(zhi)(zhi)前將淘汰(tai)(tai)35t/h以下的(de)(de)(de)燃煤鍋爐(lu)(lu);2015年，河北滿(man)城的(de)(de)(de)生(sheng)活用紙(zhi)(zhi)生(sheng)產企業(ye)積(ji)極淘汰(tai)(tai)高(gao)(gao)能(neng)耗(hao)、幅寬1575mm以下的(de)(de)(de)衛生(sheng)紙(zhi)(zhi)機(ji)，加(jia)速替換成中高(gao)(gao)速紙(zhi)(zhi)機(ji)。

●廣東省(sheng)制定了《廣東省(sheng)珠三(san)角(jiao)地區排(pai)放(fang)物限(xian)(xian)值(zhi)標(biao)準》、《廣東省(sheng)大氣污(wu)染物排(pai)放(fang)指標(biao)》、《廣東省(sheng)生活用產品能(neng)耗限(xian)(xian)額標(biao)準》等，以推動行業優化升級(ji)和可(ke)持續發展。

● 東順集團(tuan)與(yu)中國(guo)煤(mei)炭科工集團(tuan)、浙江富春江集團(tuan)合(he)(he)作(zuo)，三方將以(yi)新合(he)(he)作(zuo)的清潔能(neng)源(yuan)公司為平臺，面向山東各地區輻射，發展低碳產(chan)業、促(cu)進低碳消(xiao)費、提(ti)高(gao)資源(yuan)利用效率。

合作共(gong)贏(ying)：

●京津冀生(sheng)(sheng)活用紙產業技術創新戰略聯(lian)盟于2015年12月9日在保定成立。聯(lian)盟將在推動(dong)生(sheng)(sheng)活用紙生(sheng)(sheng)產技術、設備、經營管理(li)、人才培(pei)養等全面創新，加快保定地區(qu)生(sheng)(sheng)活用紙企業的轉(zhuan)型升(sheng)級等方面發揮(hui)重要作用。

5、木(mu)漿價格整體處于(yu)低(di)位(wei)，非木(mu)纖維(wei)成(cheng)本優(you)勢繼續降低(di)，全行業(ye)的非木(mu)纖維(wei)用量占比繼續縮小，以(yi)非木(mu)漿為原料的企業(ye)通過差異化經營提升(sheng)競爭力(li)。

2015年，木(mu)漿價(jia)(jia)格整體處于低位，非木(mu)纖(xian)維的性價(jia)(jia)比繼(ji)續降低，整個(ge)行業的非木(mu)纖(xian)維用(yong)量大(da)幅下滑，銷售遇到(dao)困難。為了扭轉(zhuan)這一局面，西北最大(da)的生(sheng)活用(yong)紙(zhi)(zhi)企業紫荊花紙(zhi)(zhi)業規劃投資(zi)40億(yi)元(yuan)，力(li)(li)爭2020年前，形成(cheng)年處理75萬噸(dun)秸(jie)稈、生(sheng)產本色紙(zhi)(zhi)及紙(zhi)(zhi)制品35萬噸(dun)，有機肥55萬噸(dun)的生(sheng)產能力(li)(li)。

四(si)川竹(zhu)漿(jiang)制漿(jiang)成本仍居高不下，但產(chan)品價格則處(chu)于(yu)下行通道，使產(chan)品生(sheng)產(chan)企業盈利(li)能力下降，多數企業無(wu)利(li)可圖，甚(shen)至處(chu)于(yu)處(chu)于(yu)虧損(sun)狀態。2015年，部(bu)分漿(jiang)紙(zhi)企業加大本色竹(zhu)漿(jiang)生(sheng)活(huo)用紙(zhi)的(de)開發推廣力度(du)，銷(xiao)售情況良好。

廣西華美集團部分(fen)生產(chan)工廠的停產(chan)導致對蔗(zhe)渣(zha)漿(jiang)的需求(qiu)減少，蔗(zhe)渣(zha)漿(jiang)處于供(gong)大于求(qiu)的局(ju)面，部分(fen)蔗(zhe)渣(zha)漿(jiang)產(chan)能關停，蔗(zhe)渣(zha)漿(jiang)生活用(yong)紙產(chan)品的利潤空間收(shou)窄。

二、整(zheng)個行業(ye)市場競爭激烈，產品平均價格下滑，利(li)潤(run)空(kong)間收(shou)窄。但恒安、維達(da)等(deng)龍頭企業(ye)積極提升盈利(li)水(shui)平，利(li)潤(run)增長高于行業(ye)平均水(shui)平。

為應對市(shi)場競爭(zheng)，大型企業紛紛調整產品結構、提(ti)高高毛利產品比(bi)重，使得(de)企業的盈利水平同(tong)比(bi)上年回升(sheng)。以上市(shi)公司(si)為例：

2015年，恒(heng)安(an)、維(wei)達、中順潔柔等上市(shi)公司憑借品(pin)牌優(you)勢及有(you)效營銷策略，積極調(diao)整產品(pin)結構(gou)，加大高毛利(li)生活用紙產品(pin)及衛生用品(pin)在產品(pin)線中的比重，使整體盈利(li)水平均較(jiao)上年同期上升。

據(ju)恒安國(guo)際(ji)、維(wei)達國(guo)際(ji)、中順潔柔分別公布的(de)2015年年報或半年報顯示，各公司(si)的(de)盈利水平較上年同期有所提升，尤其是維(wei)達取(qu)得了大幅增(zeng)長。

● 恒安(an)國際2015年(nian)上半年(nian)收(shou)入較上年(nian)同期(qi)增長3.3%至125.03億港(gang)(gang)元(yuan)，凈利潤為19.68億港(gang)(gang)元(yuan)，同比增長10.8%，毛利率為46.5%，同比增長1.6個(ge)百分(fen)點。期(qi)內生活用(yong)紙業務銷售疲弱，收(shou)入輕微下跌(die)約(yue)(yue)2.2%，至約(yue)(yue)55.16億港(gang)(gang)元(yuan)，占整體收(shou)入約(yue)(yue)44.1%(2014年(nian)上半年(nian)：46.6%)，毛利率較上年(nian)同期(qi)上升至約(yue)(yue)36.2%(2014年(nian)上半年(nian)：33.2%);

● 維達國際2015年全年營業(ye)收入97億(yi)(yi)港元，較(jiao)上年同(tong)期增(zeng)長21.4%，毛(mao)利潤(run)29.59億(yi)(yi)港元，同(tong)比增(zeng)長22.8%，毛(mao)利率提(ti)升(sheng)0.3個百分(fen)點至30.5%。其中，生活用紙(zhi)整體(ti)營業(ye)額上升(sheng)18.9%至93.57億(yi)(yi)港元，產品類(lei)別(bie)(bie)方面，卷紙(zhi)類(lei)及非卷紙(zhi)類(lei)產品銷售占比分(fen)別(bie)(bie)為(wei)49.9%及50.1%。當(dang)中，毛(mao)利較(jiao)高的(de)軟(ruan)抽面巾紙(zhi)、盒裝(zhuang)面巾紙(zhi)、手帕(pa)紙(zhi)及濕巾的(de)銷售增(zeng)長均非常突出，分(fen)別(bie)(bie)增(zeng)長34.1%、29.0%、34.6%及32.1%。

● 中順潔柔2015年上半年營(ying)業收入(ru)129,955.86萬元，較(jiao)上年同期增長(chang)15.14%，主營(ying)業務收入(ru)128,676.62萬元，同比增長(chang)14.30%，歸屬于母公司(si)所有者的凈利(li)潤為4,579.15萬元，同比增長(chang)26.65%。

三、生(sheng)(sheng)活用紙(zhi)(zhi)原紙(zhi)(zhi)的生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)技術先進成熟，企業創(chuang)新和開發差異化產(chan)(chan)(chan)品更多的是體現(xian)在后加(jia)工(gong)和產(chan)(chan)(chan)品包裝的環節(jie)。同時，以環保(bao)理(li)念推廣的本色生(sheng)(sheng)活用紙(zhi)(zhi)快速增加(jia)。

新產(chan)品(pin)：

● 中順潔柔(rou)(rou)推出潔柔(rou)(rou)Face高端柔(rou)(rou)韌細滑面巾(jin)紙(zhi)，包裝具有敞(chang)篷式設計，創新易(yi)開(kai)口專利;

●東順推(tui)出順清柔“青春不留遺憾(han)”系列生(sheng)活用紙產(chan)品，包裝新穎時(shi)尚，貼近(jin)年(nian)輕消費群體;

●上海(hai)東冠推出潔云(yun)“尚(shang)品絨(rong)觸感”系列面(mian)巾(jin)紙(zhi)產(chan)品，手感更加(jia)柔軟;

●鄭(zheng)州潔良紙業(ye)推出車載圓筒(tong)抽紙，該產品包(bao)裝為圓筒(tong)形，體積(ji)小(xiao)便于(yu)攜(xie)帶，適用于(yu)私家(jia)車內使(shi)用。

●廣東比倫推出“好(hao)家風”棉(mian)花面巾紙，產品加入棉(mian)短絨纖維，使(shi)用時不(bu)易掉屑(xie)，更加柔(rou)軟親膚(fu)(fu)，特別適合女(nv)性、肌膚(fu)(fu)嬌嫩的嬰兒、蓄須男士(shi)和敏感肌膚(fu)(fu)人群(qun)使(shi)用。

以環保(bao)和可(ke)持續(xu)發展的(de)(de)理念(nian)，開發差異化的(de)(de)本色生活用紙產品(pin)企業數量增(zeng)多。

● 金(jin)紅葉推(tui)出本色(se)木漿衛生紙和擦手紙產品(pin)，主要面向居(ju)家外用市場(chang)推(tui)廣;

● 環龍(long)推出(chu)本色竹漿面巾紙、衛(wei)生紙產(chan)品，主推配合(he)衛(wei)生巾使用(yong)的(de)正方(fang)巾廁用(yong)衛(wei)生紙;

● 韶能本色生活用(yong)紙(zhi)項(xiang)目，一期(qi)3萬噸/年生產線2016年初投產;

● 永豐(feng)計(ji)劃進(jin)軍本色竹漿生活(huo)用(yong)紙(zhi)市場(chang);

● 泉林麥(mai)草漿本色(se)生活用紙的市場推廣取(qu)得(de)較好(hao)效(xiao)果，并于2015年推出新版包裝;

● 廣西華欣推出56°系列嬰童專用本色生活用紙產(chan)品(pin);

● 寧(ning)夏紫荊花以麥草為原料，2015年(nian)推出“麥田本色”系列生活用紙;

● 雙(shuang)燈紙業以葦、草為原料，推出本色系列生(sheng)活用紙產品;

● 江門新龍紙(zhi)業(ye)，以本色(se)竹漿為(wei)原料，推(tui)出本色(se)系列生(sheng)活用紙(zhi)產品。

四、電(dian)商渠道銷售份(fen)額穩步增(zeng)加。

●2015年，維(wei)達(da)電商渠道的(de)銷售收(shou)入占總(zong)(zong)收(shou)入的(de)12.9%，達(da)到1248.0百(bai)萬(wan)(wan)港元，比2014年增加689百(bai)萬(wan)(wan)港元，2014年，維(wei)達(da)電商渠道的(de)銷售收(shou)入為559百(bai)萬(wan)(wan)港元，占總(zong)(zong)收(shou)入的(de)7%。

●恒安攜手天貓打造“超級(ji)(ji)品牌(pai)日(ri)”。2015年6月29日(ri)，恒安集團旗下生(sheng)(sheng)活(huo)(huo)用紙、紙尿褲、濕(shi)巾、衛(wei)生(sheng)(sheng)巾四大品類獲得阿(a)里(li)系(xi)全平臺支持，開展“恒安超級(ji)(ji)品牌(pai)日(ri)”促銷活(huo)(huo)動。

●2015年雙(shuang)十一，維達及(ji)旗(qi)下品(pin)牌線上銷(xiao)(xiao)售銷(xiao)(xiao)額(e)已(yi)突破9500萬元，而生(sheng)活(huo)衛生(sheng)用紙(zhi)品(pin)類(lei)更是分別(bie)成為(wei)京東商(shang)城、天貓(mao)超(chao)市、蘇寧超(chao)市及(ji)一號店四大(da)主流(liu)電商(shang)平臺中當天總銷(xiao)(xiao)額(e)排名(ming)第一。

●2015年雙(shuang)十一，潔柔天貓旗(qi)艦店(dian)以“濕(shi)水更好(hao)用，可作洗(xi)臉巾”的Face系列(lie)、“鎖水更柔滑(hua)”的潔柔LOTION系列(lie)等為主(zhu)打商品，銷售額(e)超過(guo)3,200萬(wan)元。

五(wu)、領先企(qi)業深(shen)入推(tui)動社交營(ying)銷、粉絲營(ying)銷、微(wei)信營(ying)銷、植入營(ying)銷等多(duo)元化的傳播方(fang)式。

●恒(heng)安(an)(an)(an)攜手湖南、浙江、江蘇(su)、東(dong)方四大衛視的核(he)心(xin)(xin)綜藝節目(mu)，精準聚焦(jiao)年輕群體，深(shen)度傳遞“愛?改變生(sheng)活”理(li)念;恒(heng)安(an)(an)(an)助(zhu)力首屆全國青運會，作為特(te)邀贊助(zhu)商(shang)(shang)冠(guan)名了(le)“恒(heng)安(an)(an)(an)心(xin)(xin)相(xiang)(xiang)印杯”體操賽;恒(heng)安(an)(an)(an)旗下心(xin)(xin)相(xiang)(xiang)印、七(qi)度空間、安(an)(an)(an)爾(er)樂、安(an)(an)(an)兒樂、安(an)(an)(an)而康5大品(pin)牌(pai)上線微盟萌店，開啟微商(shang)(shang)領(ling)域的新營銷布局(ju)。

●“維(wei)達(da)(da)超(chao)韌中(zhong)國(guo)行”第三季完美收官。維(wei)達(da)(da)中(zhong)國(guo)行2015年走過22個(ge)城市，超(chao)過2600萬國(guo)民(min)家庭(ting)加入成為“超(chao)韌家庭(ting)”;維(wei)達(da)(da)贊助中(zhong)國(guo)中(zhong)央電視臺全國(guo)大型少兒綜(zong)藝(yi)節目《音(yin)樂(le)快遞 等你(ni)長大》。

●APP(中(zhong)(zhong)國)成(cheng)為2015年米蘭(lan)世博(bo)會中(zhong)(zhong)國館(guan)(guan)唯一指定紙品(pin)供應商，為中(zhong)(zhong)國館(guan)(guan)提(ti)供所(suo)有(you)生活用(yong)紙、辦公用(yong)紙產品(pin)。

●東順在(zai)(zai)深耕傳統營銷(xiao)渠道的(de)基(ji)礎上，全面進軍微(wei)、電商領域，在(zai)(zai)北(bei)京舉辦了盛大的(de)暨(ji)微(wei)商招(zhao)募會(hui)，并(bing)簽約知(zhi)名演員馬可為順清柔品牌代言。

●河北(bei)滿城借電子商務整合紙(zhi)品產業(ye)(ye)，探索“電商平臺+電商園區”的紙(zhi)業(ye)(ye)銷售(shou)模式，已建成專業(ye)(ye)電商平臺“華北(bei)紙(zhi)都——中國(guo)生(sheng)活用紙(zhi)交(jiao)易網”。

六、2015年，生活用(yong)紙行(xing)業(ye)進(jin)出口(kou)(kou)(kou)量(liang)均(jun)比(bi)(bi)上(shang)年減少。其中生活用(yong)紙進(jin)口(kou)(kou)(kou)量(liang)和(he)進(jin)口(kou)(kou)(kou)額(e)比(bi)(bi)2014年分別(bie)下(xia)(xia)降21.92%和(he)17.01%，而且進(jin)口(kou)(kou)(kou)量(liang)只有2.8萬(wan)噸，不到總產(chan)量(liang)的0.5%,說明國產(chan)產(chan)品已能充分滿足消(xiao)費者(zhe)的需(xu)求。而出口(kou)(kou)(kou)量(liang)比(bi)(bi)上(shang)年下(xia)(xia)降4.66%，出口(kou)(kou)(kou)額(e)增長16.25%，說明出口(kou)(kou)(kou)的生活用(yong)紙產(chan)品平均(jun)價格上(shang)漲，但出口(kou)(kou)(kou)形(xing)勢不容樂觀(guan)。

本文(wen)摘自<<中國造紙(zhi)協會生活用(yong)紙(zhi)專業委員會>>